Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) провело возрастной анализ кредитной активности населения за 7 мес. 2017 г. на основе информации от 600 кредиторов, передающих информацию в бюро.
В возрастной группе заемщиков до 26 лет количество новых кредитов по итогам 7 мес. 2017 года выросло на 6%, при этом объемы выдач увеличились на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего банки выдали молодым заемщикам 1,91 млн кредитов на общую сумму более 174,66 млрд руб., в прошлом году было выдано 1,81 млн кредитов на 148,39 млрд руб. (см. Таблицу 1).
Наиболее значительный рост отмечается в сегменте кредитных карт, где количество новых кредитов выросло на 22%, а объемы одобренных лимитов выросли на 31%. В 2017 г. было выдано 385,66 тыс. карт с общим лимитом 15,87 млрд руб., за аналогичный период прошлого года молодежь оформила 315,33 тыс. карт на 12,07 млрд руб. Средний одобренный лимит по карте вырос с 38 до 41 тыс. руб. (см. Таблицу 4).
Интересно отметить, что заемщики до 26 лет – единственный сегмент, где банки увеличили количество выданных карт по сравнению с прошлым годом (см. Таблицу 3).
Также молодые люди стали активнее брать автокредиты. Рост количества новых кредитов составил 13%, а объемы выдач выросли на 26%. В этом году молодые заемщики получили 11,04 тыс. автокредитов на 6,63 млрд руб., а год назад 9,74 тыс. автокредитов на 5,26 млрд руб. Средний чек по автокредиту вырос с 540 до 600 тыс. руб.
В сегменте кредитов наличными количество выданных кредитов выросло на 7%, а объемы кредитования – на 22%. За 7 мес. текущего года банки выдали молодежи 1,47 млн кредитов на 95,74 млрд руб., за аналогичный период прошлого года – 1,37 млн кредитов на 78,46 млрд руб. Средний размер кредита наличными вырос с 57 до 65 тыс. руб.
Самые скромные темпы роста отмечаются в сегменте ипотеки[1]. Количество новых ипотечных кредитов для заемщиков до 26 лет выросло только на 1%, а объемы увеличились на 7%. В январе-июле 2017 г. было выдано 35,51 тыс. ипотечных кредитов на 56,18 млрд руб., а за аналогичный период 2016 г. – 35,08 тыс. кредитов на 52,76 млрд руб. Средний чек «молодежной» ипотеки вырос с 1,50 до 1,58 млн руб.
В сегменте заемщиков старше 60 лет количество новых кредитов снизилось на 7%, при этом объемы кредитования выросли на 26%. В 2017 г. было выдано 1,71 млн кредитов на 142,31 млрд руб., а год назад – 1,85 млн кредитов на 112,79 млрд руб. (см. Таблицу 2).
Самый значительный рост количества и объемов новых выдач отмечается в сегменте залогового кредитования. Так количество новых автокредитов выросло на 48%, а объемы на 59%. За 7 мес. 2017 г. было выдано 10,68 тыс. автокредитов на 6,14 млрд руб., а годом ранее – 7,24 тыс. кредитов на 3,85 млрд руб. Средний размер нового автокредита вырос с 532 до 575 тыс. руб.
В ипотеке рост количества новых кредитов составил 29%, а рост объемов – 42%. В 2017 г. было выдано 8,55 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 11,44 млрд руб., годом ранее – 6,63 тыс. кредитов на 8,08 млрд руб. Средний чек по ипотеке вырос с 1,22 до 1,34 млн руб.
В сегменте кредитных карт отмечается значительное увеличение объемов одобренных лимитов при заметном снижении количества новых карт. Количество выданных карт снизилось на 29%, а объемы вросли сразу на 57%. В этом году банки выдали заемщикам старше 60 лет 375,55 тыс. кредитных карт с общим объемом лимитов более 15,27 млрд руб., в 2016 г. было выдано 531,93 тыс. карт с общим лимитом более 9,70 млрд руб. Средний размер карточного лимита увеличился с 18 до 41 тыс. руб.
Доля кредитов, выданных молодежи, сохранилась на уровне 11% от общего количества выданных банками кредитов, при этом доля кредитов, выданных заемщикам старше 60 лет, снизилась за год с 11% до 10%.
Всего за 7 мес. текущего года банки выдали 16,86 млн кредитов общим объемом 2,70 трлн руб. Объемы кредитования увеличились на 29%, а вот количество новых выдач выросло в годовом отношении на 2%. За аналогичный период 2016 г. было выдано более 16,50 млн кредитов на 2,09 трлн руб.
Таблица 1. Выдачи кредитов заемщикам до 26 лет
|
7 мес. 2017 |
7 мес. 2016 |
2017 vs .2016 |
|
|
Кредит наличными, руб. |
95 736 598 145 |
78 463 703 141 |
22% |
|
Кредит наличными, шт. |
1 470 947 |
1 373 627 |
7% |
|
Ипотека, руб. |
56 177 879 101 |
52 760 056 467 |
6% |
|
Ипотека, шт. |
35 511 |
35 075 |
1% |
|
Автокредит, руб. |
6 631 504 000 |
5 257 587 717 |
26% |
|
Автокредит, шт. |
11 041 |
9 737 |
13% |
|
Карты, руб. |
15 867 337 620 |
12 069 327 675 |
31% |
|
Карты, шт. |
385 656 |
315 443 |
22% |
|
Все выдачи, руб. |
174 660 932 984 |
148 838 093 817 |
17% |
|
Все выдачи, шт. |
1 908 802 |
1 805 128 |
6% |
Таблица 2. Выдачи кредитов заемщикам старше 60 лет
|
7 мес. 2017 |
7 мес. 2016 |
2017 vs. 2016 |
|
|
Кредит наличными, руб. |
107 871 101 954 |
90 328 991 867 |
19% |
|
Кредит наличными, шт. |
1 311 510 |
1 285 986 |
2% |
|
Ипотека, руб. |
11 438 631 772 |
8 075 364 442 |
42% |
|
Ипотека, шт. |
8 547 |
6 630 |
29% |
|
Автокредит, руб. |
6 137 220 414 |
3 852 402 982 |
59% |
|
Автокредит, шт. |
10 681 |
7 239 |
48% |
|
Карты, руб. |
15 273 108 867 |
9 704 698 020 |
57% |
|
Карты, шт. |
375 549 |
531 928 |
-29% |
|
Все выдачи, руб. |
142 307 508 131 |
112 794 118 386 |
26% |
|
Все выдачи, шт. |
1 709 464 |
1 845 218 |
-7% |
Таблица 3. Выдачи кредитов клиентам 26-59 лет
|
7 мес. 2017 |
7 мес. 2016 |
2017 vs 2016 |
||
|
Кредит наличными, руб. |
1 276 198 376 868 |
956 204 093 365 |
33% |
|
|
Кредит наличными, шт. |
9 429 952 |
8 609 430 |
10% |
|
|
Ипотека, руб. |
738 990 282 531 |
596 958 014 291 |
24% |
|
|
Ипотека, шт. |
393 610 |
347 502 |
13% |
|
|
Автокредит, руб. |
154 261 619 337 |
109 397 541 259 |
41% |
|
|
Автокредит, шт. |
200 596 |
155 661 |
29% |
|
|
Карты, руб. |
199 830 120 154 |
151 383 682 279 |
32% |
|
|
Карты, шт. |
3 174 684 |
3 517 419 |
-10% |
|
|
Все выдачи, руб. |
2 387 621 129 505 |
1 827 604 062 484 |
31% |
|
|
Все выдачи, шт. |
13 238 218 |
12 851 379 |
3% |
|
Таблица 4. Средние чеки по кредитным продуктам
|
7 мес. 2017 |
|
7 мес. 2016 |
||||
|
до 26 лет |
26-59 лет |
старше 60 лет |
до 26 лет |
26-59 лет |
старше 60 лет |
[1] Учитываются ипотечные кредиты банков, передающих данные в ОКБ, по которым подписаны договоры и банком фактически перечислены средства на счет клиентов в этом месяце. В некоторых случаях расхождение даты подписания договора и зачисления средств может составлять до 180 дней.