В Москве аналитики Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ) составили для информационного агентства Rainbow портрет заемщиков-индивидуальных предпринимателей по регионам.
Больше всего заемщиков-ИП проживают в Приволжском федеральном округе – 19% от общего количества. Меньше всего – в Дальневосточном и Северокавказском ФО – по 6% от общего количества ИП с открытыми розничными кредитами.
В целом охват индивидуальных предпринимателей розничным кредитованием находится на очень низком уровне. Не более 10% зарегистрированных в России ИП имеют открытые кредиты. Среди остального экономически-активного занятого населения страны кредиты имеют более 60% граждан.
Самая высокая доля охвата ИП розничными кредитами отмечается в Уральском ФО. 11% от всех зарегистрированных в округе предпринимателей имеют розничные кредиты. Самая низкая доля охвата в Центральном федеральном округе – только 5% имеют розничные кредиты.
|
Федеральный округ |
Доля охвата ИП розничными кредитами |
|
Уральский |
11% |
|
Дальневосточный |
9% |
|
Сибирский |
9% |
|
Северокавказский |
7% |
|
Южный |
7% |
|
Приволжский |
7% |
|
Северо-Западный |
6% |
|
Центральный |
5% |
Кредитная нагрузка ИП очень высока. На каждого заемщика-ИП приходится в среднем 2,7 открытых кредитов с общей суммой долга более 2,2 млн руб. Для сравнения среднестатистический российский заемщик имеет 1,7 открытых кредитов и должен банку в 10 раз меньше – около 210 тыс. руб.
Больше всего кредитов на 1 заемщика приходится в Центральном федеральном округе – 2,9. Меньше всего в Северокавказском федеральном округе – 2,4.
|
Федеральный округ |
Среднее кол-во кредитов на 1 заемщика-ИП |
|
Центральный |
2,9 |
|
Южный |
2,7 |
|
Приволжский |
2,7 |
|
Сибирский |
2,7 |
|
Уральский |
2,6 |
|
Северо-Западный |
2,6 |
|
Дальневосточный |
2,6 |
|
Северокавказский |
2,4 |
Сама большая сумма долга на 1 заемщика также отмечена в Центральном федеральном округе. Каждый заемщик-ИП должен банкам в среднем более 3,5 млн руб. Меньше всего должны банкам предприниматели Северо-Западного федерального округа. Средняя сумма долга тут составляет 1,5 млн руб.
|
Федеральный округ |
Средний долг на 1 заемщика-ИП |
|
Центральный |
3 567 682 |
|
Дальневосточный |
2 736 156 |
|
Приволжский |
2 128 536 |
|
Южный |
2 082 598 |
|
Северокавказский |
1 900 188 |
|
Сибирский |
1 871 968 |
|
Уральский |
1 681 551 |
|
Северо-Западный |
1 508 548 |
Высокая кредитная нагрузка индивидуальных предпринимателей отражается и на их платежной дисциплине. По данным ОКБ 26,5% заемщиков-ИП не платят по своим кредитам вовремя. 21% из них находятся в дефолте, то есть не вносили платежи по своим кредитам более трех месяцев.
Хуже всего обслуживают свои кредиты предприниматели Северокавказского федерального округа. 32,7% заемщиков в регионе допускают просрочки платежей, из них почти 27% не платили по своим кредитам 3 и более месяцев. Самая лучшая платежная дисциплина наблюдается в Дальневосточном федеральном округе. 22,2% заемщиков не вносят платежи вовремя, в дефолте находятся 17,5% заемщиков-ИП.
|
Федеральный округ |
Доля заемщиков с просрочкой платежа |
|
|
от 1 дня |
из них 90 и более дней |
|
|
Северокавказский |
32,7% |
26,9% |
|
Уральский |
30,5% |
24,7% |
|
Южный |
28,5% |
22,1% |
|
Сибирский |
26,1% |
21,1% |
|
Приволжский |
25,4% |
20,1% |
|
Северо-Западный |
25,2% |
19,2% |
|
Центральный |
24,7% |
19,3% |
|
Дальневосточный |
22,2% |
17,5% |
Структура региональных кредитных портфелей заемщиков-ИП
Самым популярным видом кредитов у заемщиков-ИП являются кредиты наличными. Самая высока доля таких кредитов отмечается в Северокавказском ФО – 63% всех открытых кредитов в округе приходятся именно на кредиты наличными.
Самая высокая доля кредитных карт отмечается в Северо-Западном округе – 39% от общего количества открытых кредитов. Больше всего кредитов с обеспечением берут заемщики Дальневосточного ФО – их доля составляет 7%. Автокредиты пользуются наибольшей популярностью у жителей Приволжского федерального округа – 6% от всех открытых кредитов приходится на этот тип. Доля ипотеки во всех округах составляет 3-4%.
|
Федеральный округ |
Кредиты наличными |
Кредитные карты |
Кредиты с обеспечением |
Ипотека |
Автокредит |
|
Центральный |
52% |
36% |
4% |
3% |
4% |
|
Дальневосточный |
55% |
33% |
7% |
4% |
2% |
|
Северо-Западный |
51% |
39% |
3% |
4% |
4% |
|
Северокавказский |
63% |
27% |
3% |
3% |
4% |
|
Сибирский |
57% |
32% |
4% |
4% |
3% |
|
Южный |
55% |
32% |
5% |
3% |
5% |
|
Уральский |
53% |
35% |
4% |
4% |
4% |
|
Приволжский |
52% |
33% |
5% |
4% |
6% |